처음 보는 기업, 전자세금서 발급기업 비즈니스온.
이 기업이 하고 있는 솔루션 관련해서, 경쟁기업이 꽤 있는 걸로 아는데...
잘 모르다 보니...깊이 있게 공부한 뒤에 괜찮은 회사라고 판단되면 매수 예정!
2Q21 매출액 79억원, 영업이익 23억원 예상
통합 재무관리 솔루션 런칭으로 신규 고객 유입과 단가 상승이 주요 요인
기업 인수를 통한 솔루션 확장 및 강화로 비즈니스 플랫폼 기업으로 진화
비유기적 실적 성장과 웹플랫폼 서비스 진출로 중장기적 실적 성장 전망
투자의견 Buy, 적정주가 29,000원 → 31,500원으로 상향
2Q21 Preview: 인수 효과 지속
2Q21 매출액 79.1억원(+77.8% YoY), 영업이익 23.1억원(+58.3% YoY, 영업이익률 29.2%)을 예상한다. 기존 전자세금계산서 솔루션의 범위를 확장해 통합 재무관리 솔루션 런칭으로 신규 고객 유입과 단가 상승이 주요 요인이다.
비즈니스 플랫폼 기업으로 진화
[전자세금계산서/재무통합관리] 국내 1,000대 대기업의 40%가 동사의 전자세금계 산서 솔루션 ‘스마트빌’ 고객이다.
‘21년 2월 넛지파트너즈 인수를 통해 재무 솔루션 확장 및 경쟁력 강화로 ‘현대오토에버’의 재무컨설팅 및 재무/택스 토탈 솔루션 (16.7억원)을 수주했다. 기존 고객의 신규 솔루션 전환 및 신규 고객 유입으로 2H21 스마트빌 매출액은 89억원(+48.2% YoY)을 예상한다.
[빅데이터] 2H21 빅데이터 솔루션 매출액은 68억원으로 +70.7% YoY 증가가 전망된다.
‘Tableau’의 고객은 ‘20년 412개에서 ‘21E 500개 이상으로 증가를 예상, 기존 고객의 Retention rate은 83% 수준으로 높다.
[전자계약] 전자계약 솔루션 Full Line-up(블록체인/공동인증/간편인증)을 갖춰 전 자문서법에 따른 페이퍼리스 시장 확대 수혜가 전망된다.
블록체인 전자계약 솔 션의 구축 확대로 2H21 전자계약 매출액은 9억원(+129.7% YoY)을 예상한다.
[웹플랫폼 서비스] ‘21년 7월 ‘스마트빌 파트너스’를 런칭해 B2B이커머스 사업에 진출했다.
‘스마트빌’의 기반 고객(월간 Active User 160만)을 활용한 웹플랫폼 서비스로 광고 및 기업용 솔루션을 제공 중이다.
12M Fwd EPS에 동종업체 평균 PER 39.5배를 적용해 29,000원에서 31,500원으로 8.6% 상향한다. 기업 인수를 통한 솔루션 확장 및 강화, 웹플랫폼 서비스 진출로 중장기적 실적 성장이 전망된다.
아래 뉴스도 참고삼아....
SK證 "비즈니스온, 빅데이터 기업으로 도약 중" :: 공감언론 뉴시스통신사 :: (newsis.com)
SK證 "비즈니스온, 빅데이터 기업으로 도약 중"
[서울=뉴시스]신항섭 기자 = SK증권은 23일 비즈니스온에 대해 전자세금계산서 전문기업에서 빅데이터 기업으로 도약하고 있다고 분석했다
www.newsis.com
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