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금호석유를 포함한 화학주에 여전히 Peak out이냐? 아니냐?에 대한 논란이 많은데, 저는 Peak out이 아니다...(아니었음 좋겠다.ㅎㅎ) 쪽의 방향성을 가지고 금호석유에 투자를 하고 있는 중입니다. 금호석유, 여전히 저평가 국면. 목표가 55만원 - https://gimhaechonnom.tistory.com/m/765 금호석유, 여전히 저평가 국면. 목표가 55만원 금호석유 우선주 기준 10% 이상 시가배당률 기대, peak out 논란에도 여전히 매출/영업이익이 높게 유지, 언택트와 컨택트 양 사이드에서 수요 발생, 보통주와 우선주 사이의 갭. 이러한 이유로 금 gimhaechonnom.tistory.com 이번에 발행된 금호석유 리포트를 보면, 여전히 목표가가 극명하게 갈리는 것을 알 수 ..

오늘 대신증권 리포트 때문에 오르진 않았을테고, 많은 기관에서 buy call을 외치고 있는데, 오늘 조금 움직이긴 하네요! 단기로 봐도, 중장기로 봐도 괜찮은 주가 위치라고 합니다. 롯데정밀화학...리포트 올려봅니다! 단중장 Perfect! 이라고 합니다. by 대신증권 투자의견 매수, 목표주가 105,000원 유지 - 목표주가는 12MF BPS에 목표 PBR 1.4배를 적용 vs. 2021F PER 9.6배 해당 - 보유하고 있는 암모니아 인프라를 활용한 친환경 사업 확장을 추진: 1) 암모니아 벙커링 MOU 체결, 2) 롯데 그룹 차원의 그린수소 사업 확대 등 - 전일 롯데케미칼(모회사)은 수소 사업 로드맵을 발표. 2030년 44만톤 규모의 그린수소(암모니아 열분해/전기분해) 확보가 핵심으로 암모..

떨어질 때마다 매수버튼을 누르던 '롯데정밀화학' 실적이 뒷받침 되고 계속 매출과 영업이익이 증가될 것으로 예상되기 때문에, 부담 없이 holding 중! 2Q 영업이익은 503 억원이 예상돼 컨센서스와 유사한 실적 기대. ECH, 가성소다 가격은 1 분기에 이어 2 분기에도 강세. 도료 시장의 호조에 ECH 가격 당분간 우호적일 전망. 중국 가성소다 생산 YoY 가 Peak 이후 하향한 점도 가성소다 가격에 긍정적. 셀룰로스 증설로 안정적인 기초체력을 마련. 하반기 물류비 완화 시 기저효과 크게 나타날 것. PBR-ROE 적용 Target PBR1.24 배를 부여해 목표주가 90,000원, 투자의견 매수 (1) 케미칼 바닥을 넘어 고점까지 염소 계열의 마이너스로 작용을 했던 ECH 가격은 1Q 평균 $1..

키움증권에서 효성화학을 엄청 쎄게 외치는 중... 2분기 영업이익, 작년 대비 1,904.6% 증가 전망 효성화학의 올해 2분기 영업이익은 722억원으로 작년 동기 대비 1,904.6% 증가하며, 높아진 시장 기대치를 상회할 전망입니다. 동사는 그룹 상사 보유 강점을 바탕으 로 수익성이 높은 미국/유럽향 PP 판매 비중을 확대하고 있기 때문입니다. 한편 동사의 신성장동력인 베트남 Phase II 프로젝트가 올해 3분기에 본격 가동될 전망입니다. 올해 2분기 영업이익, 시장 기대치 상회 전망 효성화학의 올해 2분기 영업이익은 722억원으로 작년 동기 대비 1,904.6% 증가하며, 높아진 시장 기대치(679억원)를 상회할 전망이다. 전 사업부문의 실적 개선에 기인한다. 1) PP/PDH부문 영업이익은 51..

키움증권에서 너무 좋은 리포트가 발행되어 정리해서 올려봅니다. 추천주 3선 중 현재 보유 중인, 롯데정밀화학, 효성첨단소재가 포함되어 있어 자세히 들여다보았는데, 이동옥 애널리스트 팬이 될 것 같네요. (그런 의미에서 장기적인 관점에서 코오롱인더 우선주도 매수를 고려할까 합니다. 나머지는 추매 개념이 되겠네요.) *키움증권 리포트 발췌(2021/5/25일자) 롯데정밀화학(투자의견 Buy, 목표주가 110,000원)은 우레아 비료 사업에서 셀룰로스 에테르 등 정밀화학 사업으로 사업 영역을 확장하였고, 효성첨단소재(투자의견 Buy, 목표주가 620,000원)는 세계 타이어코드의 시장 지배력을 바탕으로 탄소섬유/아라미드섬유를 제품군 영역에 추가했으며, 코오롱인더(투자의견 Buy, 목표주가 100,000원)는 ..