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대신증권에서 너무 좋은 IR자료(Q&A)가 나와서 정리해서 올립니다. 스튜디오드래곤의 주주로써, 이런 자료 너무 좋네요!^^; 이제 스튜디오드래곤의 주가만 올라가면 될 듯... QnA 1. 2Q 실적이 조금 부진했던 이유 - 2Q 실적이 조금 부진했던 이유는 일시적인 편성 부족. 하반기에는 정상화될 것. 방영편 수는 16부작 기준으로 환산시 3.8편(-50% yoy). ENM이 연간 3~4편 정도 자체 드라마 편성. 1Q20 , 2Q20 , 4Q20 , . 올해는 1Q21 , 2Q21 , 편성. 2Q에 ENM 자체 드라마가 증가하면서 드래곤 제작 작품이 하반기로 편성으로 변경. 2Q20에 있었던 지상파향 , 의 high base도 영향. 편수는 적었지만, 구작 판매가 진행되면서 마진은 지속적으로 개선. ..

스튜디오드래곤, 장기투자 주식 feat 목표가 (tistory.com) 스튜디오드래곤, 장기투자 주식 feat 목표가 스튜디오드래곤 IR자료 (tistory.com) 스튜디오드래곤 IR자료 스튜디오드래곤, 길게 보면 좋은 회사! 국내 OTT 1위 기업이기도 하지만 앞으로 K-culture를 계속 이끌어 갈 회사 중 한 곳으로 보고 투자중. gimhaechonnom.tistory.com 8/6일자 스튜디오드래곤 목표주가 이베스트투자증권 - 135,000원 대신증권 - 130,000원 메리츠증권 -104,000원 2Q21 Review 대신증권) 일시적 편성 감소. 3~4Q는 예정대로 - 매출 1.1천억원(-34% yoy, -10% qoq), OP 138억원(-18% yoy, -23% qoq) - 당사 추정에..

스튜디오드래곤 IR자료 (tistory.com) 스튜디오드래곤 IR자료 스튜디오드래곤, 길게 보면 좋은 회사! 국내 OTT 1위 기업이기도 하지만 앞으로 K-culture를 계속 이끌어 갈 회사 중 한 곳으로 보고 투자중. …이나, 주가는 왜이럴까?!… 지분 구성과 주주 면면을 gimhaechonnom.tistory.com 스튜디오드래곤에서 제작한 작품의 넷플릭스 아시아권 순위를 보면, 앞으로 매출, 이익 기대는 매우 높다고 본다. 거기에 OTT간의 경쟁이 계속 심화될 경우에는 더욱 더 스튜디오드래곤에 유리해지겠지...ㅎㅎ 투자의견 BUY, 목표주가 140,000원 유지 2분기 영업이익 159억원(yoy -5.9%) 2분기에는 , 등이 온기 방영되었지만 그 외 편성 작품 수 감소와 전년 의 역기저 효과가..

스튜디오드래곤, 꽤 비중을 실어서, 열심히 마이너스 나는 중인 회사. 하지만, 여전히 성장성이 높고 독보적인 IP와 진입장벽(bm)을 가진 회사이기에 수익 실현 할 수 있는 시기까지는 지속 보유 예정입니다.ㅎㅎ 투자의견 매수(Buy), 목표주가 130,000원 유지 by 대신증권 발췌:analysis.downpdf (hankyung.com) 2Q21 Preview: 제작 및 판매 일부의 3Q21로의 이연 - 매출 922억원(-43% yoy, -21% qoq), OP 138억원(-18% yoy, -23% qoq) 전망. 2Q21에 예정되었던 드라마 제작 및 판매 일부가 3Q 이후로 연기되면서 직전 대비 매출과 이익 추정 하향. 하지만, 일시적인 스케줄 조정일 뿐 - 기존 추정대비 이익은 감소하지만, 판매의..