언택트 시대를 이끄는 회사(feat, NAVER, 카카오)

코로나 19가 촉발한 Untact 시대 대표주

목표주가는 25만원에서 29만원으로 16% 상향하고 투자의견은 Buy를 유지한다. (이베스트투자증권)

언젠가부터 언택트라는 테마로 인해 뉴스에 계속 나오기 시작한 NAVER라는 회사에 대해서 아무 오래전부터 투자를 해봐야지 하면서 관심만 두고 한번도 매수한 적이 없었는데, 이번에 아주 긴 기간을 설정해서 투자를 한다면 꽤 괜찮은 투자성과가 나올 것으로 판단하고 매수를 시작했네요.

여러 리포트가 있지만, 이베스트투자증권 애널리스트의 동영상 분석도 본 것이 있어, 해당 리포트의 내용을 발췌해서 공유해봅니다^^

이베스트투자증권 발췌

이베스트투자증권 리포트 발췌
1Q20 실적을 통해 네이버페이, 네이버쇼핑 등 주요 Untact 부문은 코로나 19로 인한 직 접적인 매출 수혜를 확인했다. 네이버페이 결제액은 19년 YoY 42% 정도 성장했고 올해 는 원래 30% 후반대 성장을 기대하고 있었으나 코로나 19 수혜로 40%대 성장을 예상하 고 있으며 실제 1Q20 거래액 YoY는 46%였다. 스마트스토어 1Q20 거래액도 YoY 56% 의 폭발적 성장을 시현했다.

그런데, 당장의 직접적인 매출 수혜도 의미가 크지만 더욱 중요한 포인트는 코로나 19가 촉발한 사회 경제의 구조적 변화, 즉 Untact 시대의 가속화로 인해 동사의 대부분의 사업 환경이 우호적으로 바뀌면서 중장기 성장잠재력이 더욱 강화되었다는 점이다.

기존 주력 비즈니스뿐만 아니라 클라우드, 클로버, 웍스 등 B2B 솔루션들도 재택근무, 온 라인개학등언텍트환경변화에힘입어여러가지비즈니스기회를얻고있다. 심지어광 고부문 또한 1Q20 매출은 코로나 19로 인한 소비경기 위축 영향으로 부진했지만, 즉 코 로나 19로 인한 부정적인 영향이 있었지만 중장기적으로는 Online Untact 광고 시장 비 중 확대 추이 가속화라는 측면에서 수혜가 기대된다.

동사는 기본적으로 Online Untact Platform 업체로서 코로나 19가 촉발한 Untact 시대의 확실한 대표주로 등극했다.

최근 주가 상승세 합리적. Untact 시대 대표주, Multiple 프리미엄 당연

목표주가는 25만원에서 29만원으로 16% 상향하고 투자의견은 Buy를 유지한다. 목표주 가 상향은 네이버페이, 네이버웹툰 등 주요 Untact 부문 자회사 가치 상향 및 Mutiple 상 향을 통한 손익가치 상향에 따른 것이다. 동사주가는 1Q20 실적발표 이후 지속적인 상승 세를 시현하고 있는데 이는 결코 과하지 않으며, 코로나 19가 촉발한 Untact 시대 대표주 로서 Multiple 프리미엄을 받는 것은 당연하다고

신용대출 계좌를 통한 수익불리기;;;

이번에 삼성SDI우, 카카오, NAVER 이렇게 총 3종목의 회사를 신규매수했는데...하나씩 공부하면서 주식수를 늘려보려고 합니다.

모두들 성투했으면 합니다.