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'분할 전 마지막 매수 기회'라는데, SK텔레콤 목표가가 41만원이라는데...또다시 2자가 보이네요. SK텔레콤이 앞자리수가 2가 보일 때는 무조건 매수입니다. 3Q21 Preview: 컨세서스 부합하는 실적 예상 3Q21 연결 기준 영업수익은 4.9조원(+4.2% YoY), 영업이익은 3,967억원(+10.3% YoY)으로 시장 컨센서스(매출액 4.9조원, 영업이익 3,977억원)에 부합하는 실적이 예상 된다. 3Q21 말 5G 가입자수는 867만명(+12.7% QoQ, 가입자 비중 27.3%)을 기록할 전망이다. 8월 말 플래그십 단말기 출시에 따라 성수기 진입하며 5G 가입자는 견조한 순증을 이어간 것으로 파악된다. SK브로드밴드는 매출액 1조원(+6.3% YoY), 영업이익 679억원(+4.6% ..

인적 분할 통해 경영진의 대리인 문제 극복 인적 분할은 동사의 사업 모델에 최적화된 거버넌스로의 전환으로 이어지면서, 향후 개별 사업 성과를 높이는 결과로 이어질 전망이다. 분할 전 SK텔레콤의 경영진은 11번가, 우티 등의 사업 확정 과정에서 발생하는 필연적 비용에 대해 통제를 가할 수 밖에 없었을 것이다. 모회사와 자회사의 경영진과 이사회간 의사 결정 과정에서 이해 상충 요소가 다분했고, 이로 인해 상당히 기묘한 형태의 전략으로 대응할 수 밖에 없던 것이 11번가가 직면한 현실이었다. 글로벌 스토어를 통해 국내 3위 온라인 커머스 업체로 레벨업 추진 월 4,900원, 9,900원으로 구성된 우주 패스에는 11번가 아마존 글로벌 스토어 무료 배송, 포인트, 구글 원 멤버쉽 100GB 클라우드 서비스에 ..