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오늘 발행된, 에스오일(S-OIL)에 대한 목표주가가 다양하다. 증권가 S-OIL 보통주 목표주가 "10만원, 14만원, 16만원" 보통주 기준으로 현 시가배당률은 4%대. 실적&배당 여전히 매력적이다! 아래 주요 리포트(S-OIL)를 발췌해서 공부 겸 남겨봅니다. 발췌:analysis.downpdf (hankyung.com) 한화투자증권 2Q OP 5,710억원. 유가/화학/윤활 호조 영향 2Q 영업이익은 5,710억원(QoQ -9%, YoY 흑전)으로 컨센을 +25% 상회했다. 유가 상승(64.2$ => 71.6$/b)에 따른 재고효과 +1,390억원 및 래깅 효과 감안 시, 약 4,000억원의 높은 이익을 시현한 셈이다. 1) 정유(OP 1,525억원, OPM 3%): 유가효과 제외, 아직 BEP ..

이동욱 애널리스트의 강한 어조의 리포트가 항상 투자하는데 큰 힘을 주는 듯 합니다. ★S-OIL 키움증권 리포트 발췌(5/17일자) S-Oil의 올해 영업이익은 1조8,922억원으로 2011년 정유주 Golden Age 시기를 넘어서는 수치를 기록할 전망입니다. 올해 상반기 대규모 재고평가이익이 발생한 가운데, 당시 보다 석유화학 생산능력이 커졌기 때문입니다. 한편 올해 역내 석유제품 수급은 하반기로 갈수록 타이트해질 전망입니다. 역내 수요 증가는 300만B/D에 육박할 것으로 예상되는 가운데, 공급 순증 물량은 20만B/D에 불과하기 때문입니다. 올해 영업이익, 작년 대비 약 3조원 증가 전망 동사의 올해 연간 영업이익은 1조8,922억원으로 작년 대비 약 3조원이 증가 할 전망이다. 1) 국내/외 경..