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정유회사 중, 포트폴리오 한 자리를 차지하고 있는 S-OIL우선주. 약간 늦은 감은 있지만, 코로나 이후를 생각하면 저는, 여전히 매력적이라고 생각됩니다. 대신증권 리포트 발췌 "유가에서 마진으로 편안하게 시선 이동" 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 125,000 상향 현재주가 (21.06.11) 101,000 정유업종 투자의견 매수 유지, 목표주가 125,000원으로 상향 - 목표주가는 12MF BPS에 목표 PBR 2.0배를 적용하여 산출 - 단기 국제 유가 강세와 높아지는 정제마진 반등 가능성을 감안하여 목표 PBR을 변경(기존 1.7배)하고, 목표주가를 기존 대비 19% 상향 시간이 지날수록 투자가 더욱 마음 편해질 이유 - 현재까지의 주가 반등은 정제마진의 회복이 아닌 유가 상승에 ..

이동욱 애널리스트의 강한 어조의 리포트가 항상 투자하는데 큰 힘을 주는 듯 합니다. ★S-OIL 키움증권 리포트 발췌(5/17일자) S-Oil의 올해 영업이익은 1조8,922억원으로 2011년 정유주 Golden Age 시기를 넘어서는 수치를 기록할 전망입니다. 올해 상반기 대규모 재고평가이익이 발생한 가운데, 당시 보다 석유화학 생산능력이 커졌기 때문입니다. 한편 올해 역내 석유제품 수급은 하반기로 갈수록 타이트해질 전망입니다. 역내 수요 증가는 300만B/D에 육박할 것으로 예상되는 가운데, 공급 순증 물량은 20만B/D에 불과하기 때문입니다. 올해 영업이익, 작년 대비 약 3조원 증가 전망 동사의 올해 연간 영업이익은 1조8,922억원으로 작년 대비 약 3조원이 증가 할 전망이다. 1) 국내/외 경..