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의류 OEM업체에 대해서는 크게 관심이 없었는데, 이번에 좋은 리포트가 있어서 관심종목으로 꾸준히 볼 생각입니다. 투자의견 BUY, 목표주가 62,000원 유지 - 투자의견 BUY와 목표주가 62,000원(12개월 Fwd P/E 10배) 유지. 예상보다 양호한 수주, 의류 OEM 산업 회복 국면에서 대형 벤 더사로서의 시장 지배력 향상, 그럼에도 불구하고 12개월 Forward 기준 P/E는 7배 수준 등을 고려할 때 투자 매력이 매우 큼. 글로벌 의류 OEM 기업들의 본격적인 주가 반등이 예상되는 4 분기 중 다시 한번 저렴한 valuation 매력이 부각되며 상승 흐름을 보일 것으로 전망 베트남 lock down 피해도 피해간 3분기 - 3분기 매출액과 영업이익은 각각 8,830억원(+9%, yoy)..

CJ CGV, 외국인이 지금 사랑하는 회사 삼성증권이 17일 CJ CGV에 대해 ‘위드 코로나(With Corona)’ 정책에 따른 수혜가 예상된다며 목표주가를 기존 2만7000원에서 3만3000원으로 상향 조정했다. 다만 여태 쌓인 재무 부담이 상당 규모인 탓 gimhaechonnom.tistory.com CJCGV는 일반 고객회원도 2021년 말까지 영화 4편을 보면 2022년에 VIP등급으로 올려주는 이벤트를 진행 중 네이버와 협업을 통해서 주간 영화차트와 개봉 예정작을 소개하고 사전예매권을 판매하는 쇼핑라이브 콘텐츠도 선보이고 있다. 코로나19 이후 보편화된 비대면환경을 고려해 서울 여의도 CGV여의도점에서는 영화관람권 발매부터 팝콘 구매까지 직접 대면을 최소화한 ‘언택트 시네마’를 시험 중이다...

삼성증권이 17일 CJ CGV에 대해 ‘위드 코로나(With Corona)’ 정책에 따른 수혜가 예상된다며 목표주가를 기존 2만7000원에서 3만3000원으로 상향 조정했다. 다만 여태 쌓인 재무 부담이 상당 규모인 탓에 투자의견은 ‘중립’을 유지했다. 최민하 상섬증권 연구원은 “전 세계적으로 사회적 거리두기, 봉쇄 등으로 인한 경제적 비용 및 위기 장기화로 ‘위드 코로나’에 대한 기대가 커지며 국내외 영화관 시장은 수혜를 입을 것으로 예상된다”며 “그 효과가 본격화될 것으로 보이는 2022년으로 밸류에이션 시점을 이전했다”고 설명했다. 최 연구원은 “다만 코로나19 팬데믹 이전부터 수익성 부진 등으로 재무 부담이 상당히 높은 수준이기 때문에 투자의견은 중립을 유지한다. OTT(Over The Top) ..

하반기 안정적 성장 기대 BGF리테일 하반기 실적은 안정적으로 성장할 것으로 기대한다. 이유는 1) 백신접종률 증가에 따라 외부활동이 늘어날 것으로 예상, 2) 학교 및 일부 특수입지 집객력 회복 가능성, 3) 재난지원금 지급에 따른 효과가 기대. 3분기 영업실적은 매출액 1조 8,669억 원(전년동기대비 +10.9%), 영업이익 796억 원(전년 동기대비 +25.1%)에 이를 것으로 추정한다. 8월 영업환경은 무더위와 강수 여파로 부정적이였지만, 9월의 경우 재난지원금 지급 및 우호적인 날씨로 긍정적일 가능성이 높다. 재난지원금에 따른 마진율 하락 우려는 기우 3~4분기 기존점 성장률은 재난지원금 유입에 따른 효과가 작용할 가능성이 높다. 이에 일부에서는 지난해와 유사하게 담배 비중 상승에 따른 마진율..

해운·항공 화물운임 급등세 물류대란 지속되자 반사효과 대한항공이 올 3분기에도 시장 전망을 크게 웃도는 '깜짝 실적(어닝 서프라이즈)'을 기록할 것으로 보인다. 물류대란이 예상보다 장기화됨에 따라 해상운송은 물론 항공운송에 대한 수요가 지속적으로 늘고 있기 때문이다. 22일 항공화물 운임을 나타내는 TAC인덱스에 따르면 홍콩·북미 노선의 지난주 평균 운임은 전주(9.70달러) 대비 8.4% 상승한 1㎏당 10.52달러를 기록했다. 2015년 지수를 집계한 이래 1㎏당 10달러를 돌파한 것은 이번이 처음이다. 지난해 같은 기간과 비교해도 평균 운임은 100% 이상 올랐다. 특히 중국 상하이발 미국 로스앤젤레스(LA)행 노선 운임은 1㎏당 11달러에 달한다. 운임 급등의 가장 큰 이유는 해운 물류 정체가 계..