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3Q 영업이익은 321 억원을 기록해 컨센서스를 하회하는 실적을 기록. 유가 상승에 따른 원재료 납사 가격의 상승이 수익성에 부담으로 작용. 향후에는 점진적으로 반영되는 원재 료비 상승분 및 분리막향 소재 매출 증대가 기회 요인. Valuation 은 이익 비중 높은 범용성 제품의 가격 조정 및 약세 국면 감안해 Target PBR 0.79 부여, 목표주가 270,000 원으로 하향, 투자의견 매수를 유지 (1) 상승한 유가의 부담 동사의 주력 제품인 HDPE 와 PP 가격은 2 분기와 3 분기 평균으로 접근 시 큰 차이가 없었다. 2 분기 평균 각각 $1,137/t, $1,297/t Vs. 3 분기 평균 $1,110/t, $1,221/t 을 기 록해 소폭 하락하였다. 다만, 동기간 유가 상승에 따른 원..

대한유화, 2018년 현재 이순규와 국민연금이 각각 39.5%, 8.25% 보유 - 대한유화의 실적은 합성수지, 기초유분, BTX, EG/EO 등으로 구분 - 주요 생산제품: 에틸렌(80만톤/년), HDPE(53만톤/년), PP(47만톤/년), MEG(20만톤/년), 주가 변동요인 - 미중 무역 분쟁 완화 기대감 - 중국 경기 부양책에 따른 중국 제조업 경기 개선 - 주력 제품 가격/스프레드 변화 - 국제 유가 및 환율 변동 투자의견 매수 유지, 목표주가 375,000원으로 6.3% 하향 - 목표주가는 12MF BPS에 목표 PBR 1.1배를 적용 vs. PER 기준 10배 수준 - 실적 추정치 변경에 따른 BPS 하락을 반영하여 목표주가도 소폭 하향 조정 - 목표주가는 2차전지 소재 사업 가치를 반영한..

아래 뉴스를 본 뒤, 대한유화 종목을 검색... 리포트를 읽어보고, 소액 담기로 결정하고, 시초가에 매수를 했네요. 장기적으로는 2차전지 소재회사를 좋게 보는데, 기본 매출이 잘 나오는 회사이기에 부담 없이 가져가보고자 합니다. (시작은 멋지게...말도 그럴싸하게 하면서도 항상 결과가...ㅋ) [클릭 e종목]가장 저평가된 2차전지 소재 '대한유화', 90% 이상 올라야 - 아시아경제 (asiae.co.kr)

[석유화학] 사상 최대 실적 행진. 2Q21 또한 증익 전망 석유화학 커버리지 8종목(LG화학, 롯데케미칼, 한화솔루션, 금호석유, SKC, 대한유화, 효성티앤씨, 효성화학)의 4Q20 합산 영업이익은 2.76조원으로 컨센 2.38조원을 16% 상회할 전망이다. 언택트 관련 제품 수요 호조에 더해 경기 회복과 관련된 제품군의 수요 또한 회복된 영향이다. 미국 한파 영향으로 인한 일부 제품군의 공급차질이 발생했으나, 한파 이전에도 강한 재고확보 움직임이 나타났던 것으로 보아 단순히 현재의 시 황 초강세를 공급 영향으로 해석하는 우를 범하지는 말아야 한다. 커버리지 업체 중에서 사상 최대 실적을 경신할 것으로 예상되는 업체는 LG화학, 금호석유, 효성티앤씨로 총 3개 업체 이며, 여타 업체 또한 사상 최대 ..