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금호석유 우선주 기준 10% 이상 시가배당률 기대, peak out 논란에도 여전히 매출/영업이익이 높게 유지, 언택트와 컨택트 양 사이드에서 수요 발생, 보통주와 우선주 사이의 갭. 이러한 이유로 금호석유우, Keep holding입니다. 금호석유, 목표가 vs 현재주가...누가 이길까? (tistory.com) 금호석유, 목표가 vs 현재주가...누가 이길까? 금호석유 우선주 주주로써, 우선주 기준 10~11% 시가배당율과 함께, 여전히 실적이 꾸준히 나오는 상황에서 peak out이냐? 아니면, 몇 년 더 매출/이익이 확장되는 초입이냐? 여러 의견이 분분하지만 gimhaechonnom.tistory.com 여전히 그리고 충분히 매력적인 주가 올해 2분기 영업이익, YoY +488.4% 전망 금호석유..

금호석유 우선주 주주로써, 우선주 기준 10~11% 시가배당율과 함께, 여전히 실적이 꾸준히 나오는 상황에서 peak out이냐? 아니면, 몇 년 더 매출/이익이 확장되는 초입이냐? 여러 의견이 분분하지만...시크리컬 산업에 배당금/배당율 가지고 투자하는 것은 다소 맞지 않지만, 안전마진이 있다고 생각하고...금호석유우를 지속 보유할 예정입니다. https://gimhaechonnom.tistory.com/738 금호석유, 여전히 보유/중장기 관점 투자 오늘 SK증권에서 목표가 33만원의 금호석유에 대한 REPORT가 발행됐는데... 키움증권이나 하나금융투자 목표가 50~55만원 수준과는 괴리가 있어보인다. 근데, 또 잘 생각해보면 PEAK OUT 논란이 있어도 gimhaechonnom.tistory.c..

여전히, 보유 중인 기업. 장기로 모아갈 생각인데... 하나금융투자, 키움증권에서 발행되는 롯데정밀화학에 대한 리포트는 언제나 긍정적인 듯 합니다. 2Q21 영업이익 컨센 10% 상회 전망 2Q21 영업이익은 524억원(QoQ +48%, YoY +55%)으로 컨센을 10% 상회할 전망이다. ECH/가성소다 가격이 각각 QoQ 24%/32% 상승해 염소부문 실적이 QoQ 200% 개선될 것으로 추정하기 때문이다. 특히 ECH는 전분기 영업이익 -3억원에서 100억원으로 큰 폭 개선을 추정한다. 당기순이익은 758억원(QoQ +87%, YoY +17%)으로 컨센을 7% 상회 할 전망이다. VAM-AA 스프레드 확대($908/톤, QoQ +11%) 로 사상 최대 지분법 이익(455억원)이 반영되기 때문이다. ..