JB금융지주을 관심종목으로 편입! 목표주가 10,000원 by 유안타증권 9,500원 by 메리츠증권 2분기 연결 이익은 1,460억원으로 당사 추정치 1,224억원과 컨센서스 1,236억원을 크게 상회. 1) NIM이 전분기대비 10bps라는 기록적인 상승을 달성 2) 수수료이익과 리스이익이 크게 증가해 비이자이익이 추정치를 크게 상회 3) 비용 항목도 양호. 전 부문에 걸친 우량한 실적이 지속됨에 따라 올해도 업계 최고 수준의 ROE 달성이 가능할 전망인 가운데 경영진의 기대대로 하반기에 내부등급법이 통과된다면 CET1비율은 100bps 이상 상승할 전망이기 때문에 작년에 이어 추가 배당성향 확대도 가능할 것으로 예상. 이자이익 전년동기대비 13.0%, 전분기대비 4.6% 증가하며 추정치를 2.8% ..
