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명신산업을 투자하는 이유? 핫스탬핑 부품은 완성차 업체에서 차체 경량화를 위해 채택하는 기술인 만큼, BEV 신규 모델 간의 주행거리 경쟁 속에서 수혜를 입을 것으로 판단한다. 3Q21 Review: 물류비 영향 있었으나 높은 수익성으로 상쇄 동사는 3Q21 에 매출액 2,697 억 원(YoY +26.5%, QoQ -1.9%), 영업이익 230 억 원(YoY +10.3%, QoQ +34.0%)을 기록했다. 3Q21 누적 기준으로 동사 매출 비중 1 위 시장은 미국이지만 아직 핫스탬핑 부품을 전량 국내에서 생산하고 있기 때문에 글로벌 물류난에 따른 감익이 불가피했다. 이에 따라 3Q21 운관보관료는 총 227 억 원이 발생했으며, 이는 전년 동기 대비 약 131% 증가한 수치다. 이와 같은 비우호적인 대외..

이베스트투자증권 유튜브를 통해서 처음 알게 된 회사인데, 거래처가 글로벌 전기차 기업이라고 하는데, official news가 있음에도 tesla라고는 말하지 않는 듯 하는 게 재미 있네요. 주가가 너무 급하게 올랐다가 요즘 들어 횡보 느낌이 있어 관심을 가지고 있는데, 이번에 하이투자증권에서 신규 커버리지 리포트가 나와서 공유해봅니다. 명신산업 투자의견 Buy, 목표주가 38,000 원 신규 제시 동사의 3Q21 글로벌 전기차 고객사향 핫스탬핑 파트 공급물량은 전분기 대비 14.4% 증가한 반면 현대차그룹향 공급물량은 역성장하며 영업이익률 개선세를 이어나갈 것으로 전망한다. 글로벌 전기차 고객사의 중국공장 ramp-up 에 따른 수혜가 지속될 것으로 판단하며, 동사는 중국 물량 대응을 위해 종속회사로 ..