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금호석유우 배당율 2

금호석유, 드디어 가는가? (목표주가 55만원)

지난 주 주말, 하나금융투자의 윤재성 애널리스트의 화확/정유 관련 보고서에 대한 설명을 유튜브 삼프로tv를 통해서 보고, 금호석유 현재 상황과 앞으로의 주가흐름/목표가에 대해 이해하는데 정말 많은 도움이 되었는데, 윤재성 애널리스트와 함께, 금호석유를 좋게 보고 있는 키움증권의 이동욱 애널리스트의 보고서가 오늘 나와서 한 번 더 기록 겸 남겨봅니다. 참고로, 개인적으로는 금호석유 우선주 비중이 포트폴리오에서 가장 높은 비중을 차지하고 있고, 금호석유 우선주 기준 1차 목표가는 20만원, 2차 목표가는 30만원으로 셋팅하고 지속 보유 중입니다. (떨어질 때, 일정 수량 매수, 오를 때, 일정 수량 매도 base로, 전체 수량은 계속 늘려가는 중) 올해 2분기, 분기 최대 영업이익 지속 전망 금호석유의 올해..

투자 이야기 2021.06.02

금호석유 <금호폴리켐 인수 관련 코멘트> 너무나 저평가

금호석유가 지난 주 급등 이후 맥을 못 추고 있지만, 여전히 증권사 리포트는 긍정적인 시각 + 절대적인 Valuation은 너무나 저평가를 이야기 하고 있네요. 오늘자 금호석유의 금호폴리켐 인수와 관련된 리포트가 있어서 공유합니다. 투자포인트 및 결론 - 동사는 50% 지분법 자회사 금호폴리켐 지분을 JSR로부터 1,513억원에 100% 인수 결정. 3Q21부터 연결 실적에 반영될 전망- 금호폴리켐은 EPDM, TPV 등 합성고무 전문 기업으로 EPDM 기준 전세계 4위 Capa 보유. 금호 폴리켐은 지난해 연간 적자였으나, 4Q20부터 흑자전환 했으며 최근 업황 개선 지속- 동사는 지난 주주총회에서 주주환원 정책 강화 및 중장기 성장동력 확보 진행할 것이라고 밝힘- 최근 전문 경영인 체제로 전환. 강한..

투자 이야기 2021.05.12
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