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효성화학, 여러 증권사에서 BUY CALL을 외치고 있는 듯 하다. 이제 좋은 것은 다 알겠으니까, 주가야 올라보자. 투자의견 매수, 목표주가 600,000원 유지 by 대신증권 - 목표주가는 12MF 예상 BPS에 목표 PBR 2.6배를 적용하여 산출 - 2022년 예상 실적 기준으로는 Implied Target PER 6.7배에 해당하는 수준 - 현재 베트남 공장은 PP 30만톤/년 규모만 프로필렌 외부 구매를 통해 가동 하고 있으나 8월부터 PDH 설비가 본격 가동(7월 완공)되면서 PP 생산 규모 가 60만톤/년으로 증대되고 수익성 구조도 개선될 전망 - 베트남 신규 설비 가동 효과가 온기 반영되는 2022년 예상 실적을 기준으로 현재 주가는 PER 4배 수준에 불과하기 때문에 여전히 저평가 상태..

키움증권에서 효성화학을 엄청 쎄게 외치는 중... 2분기 영업이익, 작년 대비 1,904.6% 증가 전망 효성화학의 올해 2분기 영업이익은 722억원으로 작년 동기 대비 1,904.6% 증가하며, 높아진 시장 기대치를 상회할 전망입니다. 동사는 그룹 상사 보유 강점을 바탕으 로 수익성이 높은 미국/유럽향 PP 판매 비중을 확대하고 있기 때문입니다. 한편 동사의 신성장동력인 베트남 Phase II 프로젝트가 올해 3분기에 본격 가동될 전망입니다. 올해 2분기 영업이익, 시장 기대치 상회 전망 효성화학의 올해 2분기 영업이익은 722억원으로 작년 동기 대비 1,904.6% 증가하며, 높아진 시장 기대치(679억원)를 상회할 전망이다. 전 사업부문의 실적 개선에 기인한다. 1) PP/PDH부문 영업이익은 51..