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떨어질 때마다 매수버튼을 누르던 '롯데정밀화학' 실적이 뒷받침 되고 계속 매출과 영업이익이 증가될 것으로 예상되기 때문에, 부담 없이 holding 중! 2Q 영업이익은 503 억원이 예상돼 컨센서스와 유사한 실적 기대. ECH, 가성소다 가격은 1 분기에 이어 2 분기에도 강세. 도료 시장의 호조에 ECH 가격 당분간 우호적일 전망. 중국 가성소다 생산 YoY 가 Peak 이후 하향한 점도 가성소다 가격에 긍정적. 셀룰로스 증설로 안정적인 기초체력을 마련. 하반기 물류비 완화 시 기저효과 크게 나타날 것. PBR-ROE 적용 Target PBR1.24 배를 부여해 목표주가 90,000원, 투자의견 매수 (1) 케미칼 바닥을 넘어 고점까지 염소 계열의 마이너스로 작용을 했던 ECH 가격은 1Q 평균 $1..

개인적으로는 코로나 이후에도, 화학업종의 성장(구조적이든, 매출이든...)이 이루어질 것이다. peak out은 아닐 것이라 생각하고 여러 회사에 투자 중인데... 그 중 한 곳이, 롯데정밀화학. 여전히 많은 증권서에서 Buy Call을 외치고 있고, 목표가 역시 10만원 초반으로 형성되어 있어 가격 메리트 또한 충반하다는 생각임. 아래는, 하이투자증권 리포트입니다. 2Q21 영업이익 525 억원: 컨센서스(487 억원) 상회 전망 동사의 2 분기 영업이익은 525 억원(+47.9%QoQ, +55.1%YoY)으로 시장 컨센서스 487 억원을 큰 폭 상회할 것으로 전망한다. ECH 와 가성소다 중심으로 한 염소계열의 실적 개선이 특히 두드러지겠다. 매분기 적자를 기록하던 ECH 는 흑자전환은 물론, 수익성..