금호석유가 지난 주 급등 이후 맥을 못 추고 있지만, 여전히 증권사 리포트는 긍정적인 시각 + 절대적인 Valuation은 너무나 저평가를 이야기 하고 있네요. 오늘자 금호석유의 금호폴리켐 인수와 관련된 리포트가 있어서 공유합니다. 투자포인트 및 결론 - 동사는 50% 지분법 자회사 금호폴리켐 지분을 JSR로부터 1,513억원에 100% 인수 결정. 3Q21부터 연결 실적에 반영될 전망- 금호폴리켐은 EPDM, TPV 등 합성고무 전문 기업으로 EPDM 기준 전세계 4위 Capa 보유. 금호 폴리켐은 지난해 연간 적자였으나, 4Q20부터 흑자전환 했으며 최근 업황 개선 지속- 동사는 지난 주주총회에서 주주환원 정책 강화 및 중장기 성장동력 확보 진행할 것이라고 밝힘- 최근 전문 경영인 체제로 전환. 강한..
