NVIDIA(엔비디아), 생태계의 중심 & 목표주가 $ 1,000
한 때, 꽤 많은 비중으로 보유하다가...
작년 어느 시점부터 박스에 걸려,
오르지도 내리지도 못했는데...
그래서, 많은 비중을 덜어냈는데,
그리고 날라가고 있다!!! 엔비디아…
역시 나는 똥손...ㅎㅎ;
지금은 엔비디아 고작 2주 뿐. 수익률은 50%가 넘는다.
역시 나는 똥손 ㅋㅋ
미래에셋증권에서 좋은 리포트가 나와서 공유해본다.
이런 리포트가 많이 있으면 좋겠다.
자율주행 시장의 엔비디아
자율주행 시장의 가장 대표적인 플랫폼
엔비디아 자율주행 플랫폼은 크게 하드웨어/소프트웨어/인프라로 구성
대표적인 플랫폼 업체들과의 차이점은 개방성과 토탈 솔루션
범용성에 초점을 두고 있어 효율성 부분은 취약
개발/검증을 단순화 시킬 수 있는 하이페리온 플랫폼도 제공
2025년 출시된 Drive Atlan은 CPU/GPU/DPU 등 엔비디아 기술의 완성체
22년 자동차 부분 성장 시작
2022년부터 시작되는 다수의 프로젝트
현재 Automotive 부분은 전체 매출의 3% 내외, 대부분 엔포테인먼트 매출
2022년 볼보/현대/기아차/NIO/Vinfast 등 다양한 업체들이 엔비디아 플랫폼 도입
볼보, 소프트웨어 정의형 차량을 위해 Orin기반 중앙집중식 컴퓨팅 아키텍처 구축
현대/기아차, 인포테인먼트(IVI) 시스템인 NVIDIA DRIVE 커넥티드 카 플랫폼 적용
NIO, 중국에서 NVIDIA DRIVE Orin 기반인 ET7 세단 출시 예정 폭스바겐, NVIDIA DRIVE 적용한 미니버스 모델 출시 예정
다수의 프로젝트 시작과 함께 Automotive 매출 성장의 원년이 될 것으로 전망
실적 및 전망
암호화폐 우려 존재, 하지만 하반기 데이터센터와 중장기 성장 모멘텀 유효
데이터센터 회복은 긍정적이나 불안정한 암호화 화폐 시장에 따른 우려 지속
GPU가격은 MSRP 수준까지 하락, 2Q22 CMP매출 약 4억달러 (전체 매출 6%수준)
주식 분할 시점이 단기 고점 형성 가능성 존재 하지만,
하반기 데이터센터/DPU 효과 감안시 큰 폭의 주가 조정은 중장기 관점에서 매수 기회
엔비디아는 분명 IT생태계에서 정점에 있다는 몇몇 분석보고서가 있는데, 자율주행, 메타버스 등등 여러 성장산업의 핵심에서 성장하길 바래본다. (내 주식계좌도…ㅋㅋ)
