카카오 : 주식투자 리포트 & 목표가(feat. 언택트 최강자)

하이투자증권 발췌

• 중소형 광고주 위주로 구성된 톡보드 광고 사업은 경기에 비탄력적인 모습을 보이고 있어 2분기에도 톡 비즈 매출액 성장률은 1분기와 유사한 77.9% 기록할 전망

• 톡보드의 인벤토리 사용률은 20% 수준으로 아직 현저히 낮아 향후 인벤토리 확대와 타겟팅 강화를 통 한 광고단가 상승으로 광고 매출이 광고시장을 크게 아웃퍼폼하는 모습 지속할 것

• 메신저 플랫폼에 최적화된 선물하기, 톡딜 등의 서비스를 기반으로 기존 이커머스와 업체와 차별화된 성장 가능

• 카카오뱅크의 자본금 1.8조원, 자본금순이익률 50%로 가정, Target PER 5배 적용하여 카카오뱅크의 기업가치 4.6조원으로 산정. 카카오뱅크 지분가치 상향에 따라 목표주가 상향

그래서, 목표가는?

310,000원

그래서, 나는 NAVER와 같이 카카오도 추매를 시작했네요.
성장하는 기업에 장기투자를 한다면, 기업 주주로써 과실을 같이 먹을 수 있을 거라는 확신을 가져봅니다.

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